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【解説】
BI活用の方向性と戦略立案のポイント
ユーザーの期待は過去業績の確認から将来予測へ
（2008年04月09日）
理想のCPM実装は財務以外にも着目
図3はCPMを構成するコンポーネントの例である。この図のようにCPMアプリケーションは、インフラとしてのBIの上で稼働するという形になる。
| 図3：CPMのために必要となる代表的なコンポーネント群 |
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このような一連のCPMスイートによって、社内外のリポーティングから企業パフォーマンスに関する一貫したビューを得ることが可能になる。そのために特に重視すべき機能は、戦略的プランニングや財務予測を支援するためのプロセスやシステムに、財務連結とリポーティングを結合することである。
また、一般的にCPMスイートの実装は、CFO（最高財務責任者）と財務部門が主導するケースが多い。しかし、理想を言えば、これまでに述べたように財務的な視点にとどまるのではなく、財務予測を業務系の計画に直接リンクさせることなどによって、自社のパフォーマンスにおける他の側面にも目を向けて実装を進めるべきである。
念のために断っておきたいのは、これらのツール群を導入しさえすれば、CPMという取り組みを進められるわけではないということだ。一時期は特に欧米において、実際にこの類の誤解が生じていた。例えば、CEO（最高経営責任者）やCIOが、どのような戦略的な目的を達成するために、どのような指標を見ていくのか、どのように運用していくのかといったビジョンを持たないまま、とにかくダッシュボードを導入するように促していったケースである。このようなケースについてガートナーは、ワースト・プラクティスの1つと見なしている。
「BIの成熟度モデル」で自力のレベルを測る
ここまで、BIの今後の中心的な利用領域になると予測されるCPMについて見てきた。以降は、BI全般の取り組みに視野を広げ、BIイニシアチブから成果を得るために考慮すべきポイントを解説する。
図4は、ガートナーが提唱しているBIの成熟度モデルである。このモデルにおいては、BIの成熟度を大きく5つのレベルに分類している。以下、BIの成熟度を各レベルごとに説明する。
| 図4：ガートナーが提唱するBIの成熟度モデル |
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無知レベル
最初に、図4には記載していないが、最も未成熟な状態に「無知」というレベルがある。このレベルは、BIに対する組織的な取り組みがまったくなされていない状態を指す。こうした状態の中で情報ニーズが発生した際には、そのつど、個別対応することになる。無知レベルから脱するには、まず、自社におけるBIニーズを把握し、ビジネスの推進要因を特定するところから着手しなければならない。
戦術的レベル
図4において、最も成熟度が低い段階となるのが「戦術的」レベルである。このレベルに属する企業は、BIへの投資を始めた段階にあり、日常的なビジネス上の判断に何らかのデータを必要とするマネジャーや役員という一部の人々がユーザーとなっているケースが多い。このレベルの企業では、個別導入された複数のシステム／アプリケーションがサイロ化した状態にあり、全社にわたる情報の一貫性が十分に確保されていないため、情報共有／活用が特定部門内にとどまっているケースが多い。
集中的レベル
「集中的」レベルに該当するのは、上級役員がBIに対して強いコミットメントを示しており、業務効率化、マーケティング力強化、財務報告の迅速化など、特定のビジネス課題の解決を第1の目的としている企業である。このレベルに至って初めて、成功事例が登場してくる。目的の達成を支援するために、後述するBIコンピテンシ・センターを組織しているケースも多い。
戦略的レベル
「戦略的」レベルは、包括的なビジネス戦略をすでに定義し終えている、あるいは定義している最中で、その実現のために幅広いユーザー層がBIを駆使している状態である。一部の重要なビジネス・プロセスにBIが統合されている状態にあり、また、部門の壁を越えて情報にアクセスできるようになっている点も特徴だ。このレベルにある企業は、サプライヤーやビジネス・パートナー、顧客といった社外リソースからの情報入手を視野に入れ始めている。
パーベイシブ・レベル
「パーベイシブ」レベルは、BIが企業文化として全社的に浸透している状態である。情報アーキテクチャやアプリケーション・ポートフォリオが確立され、BIがEA（Enterprise Architecture）のような全社的なアーキテクチャや、アプリケーション開発プロセスに組み込まれている。加えて、BIの利用が、社内の幅広いユーザー層はもちろんのこと、パートナーや顧客にまで拡大している。さらに、自社を取り巻く環境が変化した際にも、それに迅速に適用することができるアジリティも備えている。ただし、このレベルにある企業は、今のところほとんど見受けられない。
BIイニシアチブから十分な効果を引き出すためには、その第一歩として、自社のビジネスの目標を定め、BIにおいてどの成熟度レベルに到達する必要があるのかを見極めることが、きわめて重要になる。それと共に、自社もしくは所属する部門が、現時点でどの成熟度レベルに位置しているのかを理解することが必要だ。そうすることで、この2つの間のギャップを埋めるためには、どのような取り組みやテクノロジーが必要になるのかを明らかにできる。ここで注意しなければならないのは、1つの組織の中でも、複数の成熟度レベルが混在しているケースが多いということだ。
